老婆が引き連れる芝居一座。村から村へと旅し、面白くてちょっとドキドキするような話を歌い演じては人気を博していた。

売れっ子女優にエミーリヤ。売れっ子俳優にアイラト。二人はほんのりとお互いに恋心を抱いていた。

ある夜、二人は海で記憶を失った女。ルカを助ける。美しい歌声のルカは、芝居一座に加わりあっという間に人気女優となった。

 ルカをめぐる事件で生じるエミーリヤの疑惑。その謎は解かれるのか、それとも……